Sie überlegen, Ihr Maklergeschäft über einen starken Maklerpool wie die Fonds Finanz aufzustellen, sind sich beim Zeitpunkt aber unsicher? Diese zehn Prüfpunkte helfen Ihnen, den eigenen Betrieb ehrlich einzuordnen, bevor Sie den Prozess starten.
- Bestand und Erträge im Blick. Sie kennen Ihren aktuellen Bestand nach Sparten, Stückzahl und laufendem Ertrag. Erst wenn Anzahl und Ertrag der Abschlüsse sauber dokumentiert sind, lässt sich einschätzen, welchen Hebel eine professionelle Anbindung für Ihr Geschäft hat.
- Aktuelle Konditionen kennen. Sie haben Ihre bestehenden Courtage- und Provisionskonditionen im Überblick. Nur so erkennen Sie, wo attraktivere Konditionen für den Makler tatsächlich mehr Ertrag je Abschluss bringen.
- Abhängigkeit vom Strukturvertrieb einschätzen. Sie wissen, wie stark Ihr Geschäft heute an einem Strukturvertrieb hängt. Wer unabhängiger und als eigenständiges Maklerunternehmen wachsen möchte, sollte diese Bindung vor der Anbindung nüchtern bewerten.
- Gewerbeerlaubnis und Registrierung geklärt. Ihre Erlaubnis nach § 34d GewO liegt vor, und Ihr Eintrag im Vermittlerregister ist aktuell. Diese formalen Grundlagen sind Voraussetzung für jede professionelle Anbindung.
- CRM und Prozesse aufgeräumt. Ihre Kundendaten liegen in einem sauberen System statt in verstreuten Tabellen, und Ihre Kernabläufe sind beschrieben. Wie Sie Ihre Abläufe vorab ordnen, zeigt der Leitfaden zum Strukturieren von Prozessen.
- Bestandsdaten und Unterlagen bereit. Verträge, Bestandslisten und Nachweise sind vollständig und griffbereit. Gut aufbereitete Unterlagen verkürzen den Anbindungsprozess spürbar.
- Ziele und Skalierung definiert. Sie haben ein klares Bild, wohin sich Ihr Maklerunternehmen entwickeln soll, gemessen an Anzahl und Ertrag der Abschlüsse. Ohne dieses Ziel bleibt jede Anbindung Selbstzweck.
- Zeitfenster realistisch einplanen. Sie haben neben dem Tagesgeschäft Kapazität für die Umstellung eingeplant. Wer den Wechsel zwischen Tür und Angel erledigt, verschenkt Potenzial.
- Begleitung oder Alleingang abgewogen. Sie haben entschieden, ob Sie den Weg allein gehen oder sich begleiten lassen. Der Vergleich allein anbinden gegen Anbindung mit Begleitung zeigt, wo der Unterschied liegt.
- Zentralen Ansprechpartner geklärt. Sie wissen, wer Sie durch den gesamten Prozess führt. Eisfeld Consulting begleitet als eigenständiger, zentraler Ansprechpartner die professionelle Anbindung an die Fonds Finanz von der Erstberatung bis zur Umsetzung, während die Fonds Finanz als Plattform ihre Services für angebundene Vermittler bereitstellt. Wer im Detail unterstützt, beantwortet die FAQ zur Anbindung.
Fazit
Je mehr dieser zehn Punkte Sie klar mit Ja beantworten, desto reibungsloser verläuft Ihre Anbindung. Sind einzelne Felder noch offen, ist das kein Hindernis, sondern der Ausgangspunkt für ein Gespräch. Bei Eisfeld Consulting hören wir uns Ihre Ausgangslage an und erstellen ein kostenfreies Lösungskonzept vom Ist-Zustand über den Soll-Zustand bis zum Maßnahmenkatalog. Rufen Sie uns unter 0531 42878663 an oder schreiben Sie an info@eisfeld-consulting.de.
